Асоціація
Українсько-Китайського
співробітництва
  • ОГЛЯДАЧ / АНАЛІТИКА

    Утримання ланцюжків вартості всередині країни

    2024-08-16

    Утримання ланцюжків вартості всередині країни

     

    Як Китай контролює доступ інших країн до технологій і що це означає для Європи. Аналітику на тему підготував Інститут досліджень Китаю Меркатора.

    Китай швидко нарощує потенціал для захисту та використання свого домінуючого положення в ланцюжку створення вартості.

    Останніми роками Китай став активніше впроваджувати експортний контроль, впливаючи на ланцюжки поставок технологій, які мають величезне економічне та стратегічне значення для Європи. У серпні 2023 року він почав вимагати ліцензію на експорт металів галію та германію та деяких їхніх сполук. Багато хто сприйняв цей крок як відповідь на узгоджені обмеження експорту напівпровідникових технологій зі Сполучених Штатів, Японії та Нідерландів. У грудні Китай посилив контроль над експортом деяких графітових виробів і заборонив експорт технологій виробництва рідкоземельних магнітів. Це лише кілька резонансних випадків, але вони ілюструють критичну важливість розуміння того, як Китай використовує експортний контроль сьогодні і як він може робити це в майбутньому.

    Дії Пекіна відображають глибокі зміни як у геополітичному ландшафті, так і в тому, як Китай ставиться до цих змін. Ланцюги поставок і доданої вартості змінюються та використовуються як зброя, оскільки країни запекло змагаються за технологічне домінування та вибирають стійкість замість глобалізації. Тим часом Китай перетворюється з шукача технологій на постачальника технологій. Хоча його агресивні спроби привласнити іноземні технології протягом тривалого часу були основною причиною для занепокоєння, іноземні уряди та компанії тепер стикаються з додатковою проблемою: оскільки китайські компанії піднімаються в ланцюгах доданої вартості критичних технологій, Пекін, схоже, має намір контролювати та обмежувати іноземний доступ до них.

    Кінцева мета полягає в тому, щоб керувати відтоками технологій, щоб утримати ланцюжки поставок і вартості всередині країни. Сі Цзіньпін був непохитним щодо необхідності того, щоб Китай став незамінною ланкою у світовому виробництві технологій. Офіційна концепція «самозабезпечення та розширення можливостей» (自立自强) часто асоціюється з прагненням політиків зробити Китай більш самодостатнім в галузі науки і техніки. Але друга частина фрази маскує більш загрозливі наміри. За словами Сі, «козирні» технології (杀手锏, буквально «вбивчий металевий чотиригранний прут на рукояті з гардою») повинні не тільки стримувати іноземні уряди від відмови Китаю в необхідних йому вкладах, але й використовувати їх асиметрично для досягнення технологічної переваги і, отже, геополітичної влади.

    Ця тенденція лише прискориться, оскільки зусилля країн-членів Великої сімки зі створення ланцюгів постачання без Китаю (частина так званої стратегії «зменшення ризиків») загрожують підірвати незамінність Китаю та техніко-промислову модернізацію. Це складне зовнішнє середовище створило контекст для нещодавнього третього пленуму ЦК Комуністичної партії Китаю (КПК), який відбувся в липні після незрозумілої затримки. Пленум пообіцяв «убезпечити науку і технології» і «побудувати автономні та контрольовані промислові ланцюги та ланцюги поставок». Останнє здійснюватиметься, в тому числі, шляхом відновлення ключових галузей промисловості та вдосконалення системи стратегічних національних резервів.

    Щоб передбачити потенційні ризики та провали, вкрай важливо зрозуміти, яку роль китайський контроль над експортом відіграє в більш широкому плані із розвитку та утримання критично важливого інноваційного потенціалу в Китаї. Уряд має широкий набір інструментів не тільки для зміцнення домінування Китаю в ланцюжку створення доданої вартості, але й для контролю та потенційного користування іноземним доступом до технологічних ресурсів і результатів. Незважаючи на те, що багато з цих інструментів він отримав ще до зниження ризиків Заходом, заслуговує на увагу те, як їх можна мобілізувати в цю нову еру глобальної технологічної конкуренції. Стратегічні мотиви, інструменти та запроваджені обмеження Пекіна суттєво вплинуть на формування взаємозв’язку геополітики та технологій у найближчі роки.

    Інструментарій партійної держави включає:

    • Експортний контроль товарів подвійного використання (Закон про експортний контроль)
    • Контроль експорту цивільних технологій (Закон про зовнішню торгівлю та правила імпорту/ експорту технологій)
    • Інші інструменти (чорні списки, локалізація даних, технічна інформація та інтелектуальна власність (ІВ), обмеження мобільності талантів, керована торгівля та інвестиції та партійно-державний контроль розвитку науки і техніки)

    Китай – не єдина країна, яка прагне управляти іноземним доступом до «чутливих» технологій і пов’язаних з ними ланцюжків створення вартості, але він виділяється своїм комплексним і непрозорим підходом. Багато економік ОЕСР посилили заходи для захисту економічної безпеки на додаток до традиційних цілей національної безпеки та нерозповсюдження. Що робить Китай унікальним, так це широкий спектр інструментів, які він має, а також відсутність прозорості та передбачуваності щодо їх застосування. Широке визначення національної безпеки КПК у поєднанні з її досвідом насильницького вилучення геополітичних і стратегічних переваг від економічної взаємодії викликає занепокоєння.

    Однак озброєння власних переваг ризикує послабити власний вплив через заохочення інших до прискорення диверсифікації. Насправді Пекін, схоже, усвідомлює, що обмеження відтоку технологій є палкою з двома кінцями та вимагає ретельного балансування. Пам’ятаючи про ці обмеження та уникаючи надмірної реакції, торговельні партнери КНР повинні серйозно поставитися до тривалої гри Китаю, щоб підтримати та використати своє технологічне домінування.

     

    Утримання ланцюжків вартості всередині країни

     

    Гнучке запровадження Пекіном експортного контролю над товарами подвійного призначення: промислова політика відповідає вимогам національної безпеки

    Режим експортного контролю Китаю переслідує різні цілі, охоплюючи реактивні заходи і технологічне домінування, а також цілі, що узгоджуються з інтересами національної безпеки та геополітичні цілі з нерозповсюдження. Біла книга Державної ради 2021 року про експортний контроль прямо відображає цей ширший фокус, посилаючись на «всеосяжну концепцію національної безпеки» Сі (总体国家安全观) як на основний керівний принцип. Для Сі Цзіньпіна національна безпека також включає наукову самозабезпеченість і конкурентоспроможність.

    Сумнозвісно непрозорий спосіб, у який уряд Китаю видає ліцензії для експортерів контрольованих товарів, розходиться з міжнародними стандартами, особливо тому, що дає владі широкі можливості для сегрегації. Наприклад, з 2020 по 2023 рік шведський стартап із виробництва батарей «Норсвольт» раптово не зміг отримати штучний графіт із Китаю, тоді як китайські виробники акумуляторів, які будують заводи в Угорщині, не мали таких проблем. Неофіційне ембарго Китаю на експорт рідкоземельних елементів проти японських компаній у 2011 році на папері постулювався як захід вирішення екологічних проблем, хоча подвійна мета цих намірів була очевидною.

    Хоча уряд Китаю намагався зробити систему більш прозорою та передбачуваною, результат виявився неоднозначним. До ухвалення Закону про експортний контроль 2020 року експортний контроль поширювався на численні списки та державних чиновників. Більшість з них було розподілено між двома списками. Однак жоден доступний список не є повним, натомість чорний список кінцевих користувачів Китаю не є загальнодоступним.

    Останні події пропонують корисні уроки щодо гнучкого та непрозорого використання Китаєм експортного контролю.

    Експортний контроль для нерозповсюдження – і для підтримки вітчизняної промисловості

    Пекін ретельно використовує експортний контроль, щоб представити себе як відповідальну зацікавлену сторону, яка прагне запобігти розповсюдженню зброї, не завдаючи шкоди інтересам своєї галузі. Наприклад, у 2002 році він вперше включив безпілотні літальні апарати під експортний контроль до Списку експортного контролю ракет і пов’язаних товарів і технологій. Він також включив туди автопілоти для безпілотних літальних апаратів (БПЛА), точні гіроскопи та БПЛА, здатні нести корисне навантаження понад 500 кілограмів на відстань щонайменше 300 кілометрів.

    Вузький перелік параметрів (Mavic-3, звичайний китайський безпілотник, має дальність польоту лише 50 км) означали, що Китай все ще міг дозволити експорт багатьох безпілотників. Місцеві коментатори стверджують, що ці засоби контролю служать основній конкурентоспроможності Китаю, а їх розширення в 2015 році «сприяло здоровому розвитку індустрії безпілотників Китаю».

    Вторгнення Росії в Україну поставило в центр уваги опортуністичну позицію Пекіна. У 2023 році, коли китайські безпілотники з’явилися серед російського озброєння на українських полях битв, Пекін запровадив додатковий контроль, щоб продемонструвати свою конструктивну позицію. Однак вони були розроблені таким чином, щоб більшість китайського комерційного експорту не постраждала. Нещодавно Пекін включив до свого контрольного списку певне обладнання, програмне забезпечення та технології аерокосмічного та авіаційного секторів, а також компоненти бронежилетів. Залишається побачити, чи і як це буде виконано, враховуючи, що Китай залишається головним постачальником для Росії компонентів подвійного призначення, які використовуються в загарбницькій війні Москви проти України.

    Використання критично важливих корисних копалин для протидії західному експортному контролю та зниження ризиків

    Торговельні дані свідчать про те, що деякі побоювання щодо використання Пекіном зброї стратегічних ресурсів є законними, навіть незважаючи на те, що побоювання в рамках торговельної блокади були надмірними. З одного боку, контроль експорту корисних копалин Китаю охоплював здебільшого невелику кількість корисних копалин та їхніх імпортерів. Обмеження жодним чином не вплинули на обсяги експорту для переважної більшості з 22 спеціальних ліній для продуктів з галію, германію та графіту в контрольних списках Китаю на 2023 рік. З іншого боку, регіональні розбіжності в торгівельних ланцюгах, які слідують за контролем, підживлюють законні побоювання серед партнерів щодо геополітичної упередженості щодо рішень щодо ліцензування (див. деталі нижче), з явним наміром реактивних заходів в деяких випадках.

    Китай оголосив про контроль над експортом галію та германію в липні 2023 року, через кілька місяців після того, як Сполучені Штати разом із Японією та Нідерландами заборонили китайським компаніям купувати передові обчислювальні мікросхеми та пов’язані з ними інструменти. Обидва метали використовуються у важливих ланцюгах постачання електроніки, зокрема напівпровідників. Приблизно 90 відсотків світового виробництва обох металів припадає на Китай. Галій і германій також мають вирішальне значення для оборонно-промислових баз США та НАТО. Вони підпадають під багатосторонню Вассенаарську угоду, яка дозволяє Китаю виправдовувати експортний контроль міркуваннями національної безпеки.

     

    Утримання ланцюжків вартості всередині країни

     

    Контроль, здається, використовувався для відплата за зловживанням експортним контролем іншими партнерами. Експорт необробленого галію та германію, а також фосфіду з Китаю до США, Японії та Нідерландів повністю зник після введення нової низки заходів. Короткий підйом перед впровадженням свідчить про те, що імпортери накопичували запаси. Відтоді експорт до країн ОЕСР відновився до рівня, який був трохи нижчим за попередній контроль, але не для Сполучених Штатів, Японії та Нідерландів.

     

    Утримання ланцюжків вартості всередині країни

     

    Знову ж таки, цей контроль дозволяє Китаю продемонструвати свою здатність завдати шкоди Сполученим Штатам і партнерам, не зачіпаючи внутрішньої промисловості. Серед багатьох митних категорій, включених до експортного контролю, постраждав лише експорт необроблених металів, які потребують значної обробки для виготовлення придатних для використання матеріалів, і фосфідів, життєво необхідних у виробництві світлодіодів. Експорт кінцевої продукції, а не сировини, в інтересах китайської промисловості.

    Насправді Китай ретельно обирає свої цілі. Пекін міг би вибрати карбід кремнію (SiC), напівпровідниковий матеріал, який є перспективним для специфічних, економічно важливих мікросхем, для яких Китай складає 44 відсотки світового експорту. Жодна інша країна не постачала більше 10 відсотків експорту, тоді як Сполучені Штати, Японія і Нідерланди є ключовими імпортерами. Китай прагне домінувати як у виробництві чіпів на основі SiC (які часто називають складними напівпровідниками), так і у вирощуванні кристалів SiC (також званих злитками), з яких ці чіпи вирізаються.

    Однак SiC не є сировиною. Силіцій і вуглець є відносно поширеними матеріалами з широким застосуванням; це та великий імпорт Китаєм обох роблять їх поганими цілями для експортного контролю. Китай міг би обмежити експорт готових злитків SiC або пластин, але це поставило б під загрозу стратегічну галузь, що зароджується, перешкоджаючи закупівлі її продукції іноземними компаніями. Китай не має вирішального технологічного лідерства, і його новонароджена промисловість SiC повинна бути конкурентоспроможною.

    Контроль Китаю над графітом, здається, слідує логіці промислової та технологічної конкуренції, хоча графіт також має військове застосування та особливості у Вассенаарі. Раптове та неоголошене припинення експорту штучного графіту до Швеції на початку 2020 року зручно збіглося з експансією китайських виробників акумуляторів для електромобілів у ЄС. Не можна виключити політично вмотивований економічний примус, оскільки двосторонні відносини стали напруженими в 2019 році. Варто зазначити, однак, що експорт ненадовго відновився в січні 2023 року, незадовго до того, як китайська компанія «Путайлай» оголосила про плани виготовляти аноди для акумуляторів із синтетичного графіту в Швеції. Китайські поставки до Швеції раптово відновилися у 2024 році без будь-яких публічних повідомлень чи пояснень.

    На цьому тлі не дивно, що оголошення про нові заходи в жовтні 2023 року призвело до масових замовлень з боку країн ОЕСР, особливо тих, які прагнуть перемістити ланцюжки створення вартості акумуляторів і електромобілів з Китаю. Країни G7 і Південна Корея спостерігали найбільше початкове зростання та подальше падіння продажів у Китаї як сферичного, так і природного графіту. У Сполучених Штатах і Японії навіть був місяць нульового імпорту в грудні – випадок, подібних якому до цього ще не було, що, можливо, свідчить про те, що влада затримувала видачу ліцензій на імпорт до цих країн.

    Слід зазначити, що експорт цих двох графітових продуктів, здається, повернувся до нормального рівня з березня 2024 року, який однак був трохи нижчим за попередній, але повернення в рівній мірі стосувалося всіх торгових партнерів.

     

    Утримання ланцюжків вартості всередині країни

     

    Утримання ланцюжків вартості всередині країни

     

    Підсумовуючи, Китай гнучко використовує експортний контроль над товарами подвійного призначення. Він прагне представити себе як відповідальну зацікавлену сторону, але, здається, ретельно розробляє засоби контролю для розвитку та підтримки вітчизняної промисловості в ключових сферах подвійного використання. У глобальному технологічному суперництві експортний контроль свідчить не лише про здатність Китаю відповісти на подібні заходи, вжиті іншими країнами, але й про намір зберегти їхню залежність від Китаю.

    Режим контролю за експортом цивільних технологій Китаю надає пріоритет економічній безпеці

    Хоча експортний контроль товарів подвійного використання Китаю частково відповідає багатостороннім режимам і міжнародній практиці, пекінський режим експортного контролю цивільних технологій, який здійснювався одночасно із ним, є більш неповторним. Він зосереджується на підставах політики в галузях інновацій та промисловості та базується на «Каталозі технологій, експорт яких заборонено або обмежено», останні зміни до якого були внесені Міністерством фінансів у грудні 2023 року. Каталог відповідає Закону про зовнішню торгівлю та пов’язаний із нормативними актами, головним чином щодо імпорту та експорту технологій. Регламенти дозволяють уряду Китаю захищати економічну безпеку, тому вони навіть більш універсальні, ніж контрольні списки згідно з Законом про експортний контроль, основними цілями політики якого є захист національної безпеки та сприяння нерозповсюдженню.

    Міркування в цілях економічної безпеки були підкреслена кроком в напрямку до збереження «природного розвитку Китаю та контролю ключових і основних технологій». З 2018 року оцінка безпеки була потрібна для передачі іноземним сторонам прав інтелектуальної власності (ПІВ) на технологічні продукти, позначені в каталозі як контрольовані. Сюди входять патенти, ексклюзивні права на макети інтегральних схем, авторські права на комп’ютерне програмне забезпечення або нові сорти рослин.

    Важливо відзначити, що це правило застосовується до будь-якої передачі ІВ іноземній організації, навіть якщо вона знаходиться в Китаї або якщо ця передача є результатом їх покупки китайськими фірмами. Наприклад, у 2020 році Китай застосував експортний контроль щодо алгоритму рекомендацій контенту «Тік Ток» після того, як уряд США спробував змусити материнську компанію «БайтДенсе» відмовитися від цього додатка для прямих трансляцій.

    Обмеження експорту технологій заради збереження промислових ланцюгів в Китаї

    Одним із секторів, які Пекін намагається захистити, є технології виробництва рідкоземельних елементів. Так, він заборонив експорт технологій для виробництва рідкоземельних магнітів. Можна вважати, що вони доповнюють контроль над експортом власне корисних копалин. Контроль Китаю не обмежує експорт готових магнітів: мета полягає в тому, щоб зберегти домінування Китаю в переробці рідкоземельних елементів і запобігти створенню виробничих потужностей за межами Китаю за китайською технологією. Заборона на експорт рідкоземельних технологій видобутку та розділення вже діяла.

    Рідкісноземельні метали є ключовими ланцюжками доданої вартості, де КНР має величезний вплив. Незважаючи на те, що країна виробляє лише 60 відсотків рідкісноземельних елементів у світі, переробляє вона майже 90 відсотків. Китайські фірми накопичили низку прав на інтелектуальну власність і технічний досвід, тому обмеження експорту технологій обробки захищає вітчизняну промисловість. Постійні магніти (особливо магніти на основі неодиму, заліза і бору NdFeB), наприклад, використовуються в електродвигунах і генераторах вітряних турбін, і тому вони життєво важливі для переходу на екологічно чисті технології. На кінець 2021 року Китай контролював 87 відсотків світового ринку цих магнітів, що означає стратегічну залежність ЄС від джерел постачання.

    Однак, здається, що обмеження Китаю не можуть ефективно перешкоджати життєздатності альтернативних ланцюжків створення вартості. Присутність Китаю в деяких сферах ланцюжка створення вартості значною мірою пов’язана з величезним внутрішнім попитом і приховує переваги іноземних компаній у деяких висококласних сегментах. Наприклад, південнокорейська група «Пхосікхо Інтернешионал» стверджує, що спільно з «Стар Груп» створила ланцюжок постачання магнітів NdFedB без участі Китаю. «І-Вак Магнетікс», дочірня компанія німецького виробника магнітів «Vacuumschmelze», будує американський завод у Південній Кароліні за кошти Пентагону, тоді як канадська «Нео Перфомансе Матеріал» будує один в Естонії.

    Меч озброєння з двома кінцями

    Зрештою, заборона експорту технологій або суворе обмеження на видачу ліцензій може призвести до негативних наслідків для Китаю. Якщо іноземні фірми володіють відповідними технічними знаннями та інтелектуальною власністю, запровадження експортного контролю може швидше підірвати, ніж захистити переваги країни шляхом додаткового стимулювання зусиль щодо зменшення ризиків в інших країнах. Політики Китаю, схоже, усвідомлюють підводні камені використання зброї «задушливих точок» в дуже складних і глобальних ланцюжках створення вартості. Вони перевіряють різні ідеї, ймовірно, щоб побачити, де Китай може скористатися залежністю від нього, не забиваючи гол у власні ворота.

    Вітчизняні технологи та інсайдери галузі обговорюють такі компроміси. Наприклад, Міністерство комерції Китайської Народної Республіки (МК КНР) наклало експортні обмеження на технологію 3D-лазерного сканування (також звану Лідар), яка має різні застосування: від дронів до безпілотних автомобілів. Китайські компанії, такі як «Хесай», здебільшого виграють за рахунок ціни, тому існує невизначеність, чи посилить контроль їхню конкурентну позицію чи радше перешкодить закордонному розширенню та співпраці. У майбутньому шаровий контроль може ускладнити для китайських фірм ліцензування своїх технологій європейським партнерам.

    Подібні дискусії в деяких випадках вплинули на рішення щодо експортного контролю, що призвело до більшої стриманості з боку влади. У попередній чернетці каталогу МК КНР пропонувало заборонити експорт певних основних технологій для виготовлення сонячних панелей, але відмовилося від цієї ідеї в остаточній версії. Китайські компанії та експерти висловили занепокоєння, зазначивши, що деякі європейські та американські конкуренти вже відреагували, відновивши власне виробництво.

    Тим не менш, не слід скидати з рахунків переваги, які китайська влада може отримати від покращення своєї здатності контролювати відтік, пов’язаний з технологіями. Ця перевага є значною, коли каталог вводить вимогу щодо ліцензування, а не загальну заборону. Завдяки обробці заявок на ліцензію китайських та іноземних компаній уряд міг би збирати корисні дані про ланцюг поставок для цілей промислової політики.

    Набір інструментів Пекіна для контролю відтоку технологій виходить за межі експортного контролю

    Потенціал та інструменти Китаю для збереження національного технологічного лідерства виходять набагато далі, ніж експортний контроль, і не мають собі рівних у жодній економіці ОЕСР. Деякі з них не притаманні виключно Китаю, і справді Сполучені Штати також вважають довгострокову конкурентоспроможність метою національної безпеки. Що відрізняє Китай від інших, так це кількість інструментів, які він має, і його схильність використовувати їх не за призначенням, ґрунтуючись на широкому визначенні «національної безпеки та інтересів».

    Прагнення Сі Цзіньпіна до національної безпеки створило безліч нових правових і регуляторних інструментів. Його наголос на геостратегічній важливості науки і технологій у поєднанні з досвідом примусу економічними засобами та відсутністю верховенства права в Китаї викликають законне занепокоєння щодо його сегрегаційного застосування серед своїх торгових партнерів. Серед положень, що варті уваги, є ті, які навіть дозволяють вживання заходів у відповідь на дії іноземного уряду. Завдяки жорсткому управлінню відпливом технологій, сировини, капіталу, інтелектуальної власності, науково-технічного персоналу, а також даних і технічної інформації, Пекін може користуватися оншорними ланцюжками створення вартості та контролювати іноземний доступ.

    Моніторинг і контроль науково-технічного розвитку, талантів та інтелектуальної власності

    По-перше, китайська влада має додатковий важіль для контролю над науково-технічними ресурсами та результатами, яких бракує країнам ОЕСР, а саме їхню надмірну участь у технологічних дослідженнях, розробці та комерціалізації. Партійна держава безпосередньо керує великою кількістю науково-дослідної діяльності (НДДКР) у стратегічних секторах. Дослідницькі центри зазнають більш жорсткого централізованого моніторингу та керівництва. Державним підприємствам, які часто практикують патентування, було наказано більше сприяти розвиткові науки і технологій. Їхні нові завдання включають кращий контроль за стратегічними ланцюжками створення вартості, особливо технічно інтенсивними секторами. Спостерігається сплеск участі держави навіть у сферах, які, як правило, є приватними, наприклад фінансування стартапів.

    Уряд Китаю також має унікальні повноваження щодо відтоку талантів. Міністерство освіти (МО) вимагало схвалення університетів для всіх академічних закордонних поїздок і співпраці з 2016 року, хоча, здається, це почалося лише нещодавно, що викликало скарги від видатних китайських науковців. Кращим талантам заборонено навіть подорожувати.

    Іноземний доступ до китайських IP-адресів тим часом ретельно контролюється. Як зазначалося в попередньому розділі, перевірка необхідна для будь-якої передачі прав інтелектуальної власності іноземній компанії на продукцію, занесену в каталог контролю за експортом цивільних технологій. Тим часом Закон про прогрес у галузі науки і технологій перешкоджає передачу за кордон інтелектуальної власності, що належить уряду, навіть після того, навіть до того, як у 2021 році до нього були внесені поправки про деякі поступки іноземним ученим.

    Закон про патенти 2020 року регулює непублічний патентний реєстр для заявок, які стосуються «національної безпеки чи основних інтересів». Крім того, будь-який попередній «винахід, розроблений у Китаї» має пройти «перевірку конфіденційності» перед будь-якою міжнародною патентною заявкою. Інші юрисдикції мають приблизно еквівалентні правила щодо класифікації патентів і (зокрема Сполучених Штатів) ліцензування іноземних заявок.

    Жорстке управління потоками капіталу, інформації та торгівлі

    Широкий набір інструментів Пекіна для управління транскордонними потоками капіталу містить додатковий рівень з метою збереження вітчизняних технологій. За винятком кількох секторів і невеликих транзакцій, прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в Китай і з Китаю вже давно підлягають адміністративному дозволу. Навпаки, більшість країн ОЕСР перевіряють лише вхідні інвестиції за вузько визначених умов. Крім того, з 2023 року компаніям, які бажають вийти на фондові ринки за кордоном, потрібен адміністративний дозвіл із перевіркою національної безпеки для стратегічних секторів. Жорсткий транскордонний контроль капіталу в Китаї дозволяє здійснювати подальший моніторинг зовнішніх інвестицій китайських компаній.

    Існує також комплексна структура для моніторингу вихідних потоків даних і технічної інформації. Закон про кібербезпеку, закон про безпеку даних, закон про захист особистої інформації та відповідні нормативні акти, а також спеціальні вимоги щодо локалізації наукових даних і генетичних ресурсів людини становлять суворий контроль експорту даних. Вони впливають на дослідження та розробки іноземних фірм, наприклад, у фармацевтичному секторі. Ще однією ілюстрацією того, як правила даних дозволяють Пекіну виводити на оншор ланцюжки створення вартості, «Тесла» нещодавно погодилася навчати свої алгоритми автономного водіння в Китаї.

    Більше того, у Китаї діє давня політика із захисту науково-технічних таємниць, що також впливає на співпрацю вчених із колегами за кордоном. Нові поправки до Закону про державну таємницю, що набули чинності з 1 травня 2024 року, розширюють повноваження із проведення розслідувань, а також повноваження правоохоронних органів, підкреслюючи існуючі можливості для прихованих місій у сфері національної охоронної роботи. Влада також посилила контроль над іноземними фірмами, які займаються комплексною перевіркою благонадійності та корпоративними дослідженнями, а також розширили законодавство про контррозвідку. Це прагнення до секретності частково спрямоване на те, щоб приховати стан науково-технічного прогресу Китаю, щоб запобігти подальшим обмеженням уряду США.

    Нарешті, Китай також керує транскордонними обмінами за допомогою мит, квот та звітності, особливо щодо товарів, які він використовував, щоб надати вітчизняним виробникам компонентів преференційний доступ до рідкоземельних елементів та іншої важливої сировини. У листопаді 2023 року МК КНР наказало експортерам рідкоземельних елементів звітувати про обсяги та адресатів їхніх відправлень.

    Прогноз: інформація та міжгалузева координація є ключовими для протидії Китаю

    Нещодавнє проактивне запровадження Китаєм експортного контролю не слід розглядати просто як око за око помсту проти заходів США. Це частина ширшої тенденції Пекіна до більш сильного захисту промислових та інноваційних інтересів. Після десятиліть гонитви за іноземними технологіями уряд Китаю тепер має намір контролювати відтік, пов’язаний з технологіями, і обмежити іноземний доступ, щоб віддати перевагу вітчизняним лідерам, одночасно перешкоджаючи діям Заходу, направленим на зменшення ризиків.

    Багато інструментів, які ми обговорювали, все ще розробляються та випробовуються. Існує небагато технологій, у яких Китай має досить непорушну перевагу, яку він може використати задля посиленням власного інвентарю та надання йому такої ж вогневої міці, як експортному контролю напівпровідникових технологій від США. Навіть у сегментах, де Китай має сильні важелі впливу, наприклад, стратегічні корисні копалини, уряд, радше за все, продемонстрував стриманість в своїх експортних обмеженням. Крім того, Китай обережно намагається не завдати шкоди вітчизняній промисловості та обирає свої цілі з огляду на загальну стратегію, через що іноземним компаніям і урядам важко передбачити вплив його заходів. Це іноді призводить до надмірної реакції з боку торгових партнерів Китаю.

    Тим не менш, інструментарій Китаю відіграє важливу роль у забезпеченні уряду інформацією про промислові та технологічні розробки та прогрес. Це може дозволити уряду на ранній стадії виявити передових лідерів і їхнє технологічне лідерство, контролювати їхну кооперативну діяльність із іноземними компаніями та захищати їх, якщо це необхідно.

    Розвіддані про прогрес Китаю в ключових технологічних ланцюжках створення вартості

    Хоча успіх Китаю не є вирішеним, уряди ЄС повинні інвестувати більше у відстеження прогресу Китаю в технологічних ланцюжках створення вартості, особливо в сферах, де він уже є лідером, наприклад у так званих «трьох нових галузях» (електромобілі, сонячні батареї та виробництво літій-іонних батарей), в індустрії напівпровідників третього покоління та квантовий комунікацій. Зрештою, чітке домінування в таких ланцюгах створення вартості є передумовою для надійного обмеження доступу іноземних компаній. У поєднанні з постійним моніторингом залежності Європи від Китаю це може бути ранніми сигналами про майбутні спроби Китаю використовувати технологічні переваги.

    Координація з приватним сектором для відстеження дій Китаю

    Європейські уряди повинні покращити координацію та комунікацію з промисловістю в конфіденційний та ефективний спосіб. Компанії, які закуповують продукцію або ведуть бізнес у Китаї, можуть ділитися інформацією про свій досвід взаємодії з урядами, наприклад, щодо практики видачі ліцензій в Китаї. Це може допомогти країнам відстежувати та реагувати на випадки, коли Пекін проводить вибіркову видачу ліцензій на користь створення китайських ланцюгів постачання за кордоном. Уряди повинні спочатку накопичити необхідний досвід у критичних секторах і технологіях, щоб вони могли обробити отриману інформацію. Необхідно враховувати конкретні вразливості кожної галузі, якими Пекін може в якийсь момент скористатися.

    Обмін інформацією між партнерами-однодумцями для підвищення стійкості

    Партнери-однодумці з ОЕСР повинні координувати зусилля, щоб протидіяти експортним обмеженням Китаю та іншим діям, які обмежують потоки, пов’язані з технологіями, особливо важливі вхідні ресурси. Пекін продемонстрував свою готовність застосовувати такі заходи в дискримінаційний, непрозорий і часом відверто примусовий спосіб. Країни повинні обмінюватися інформацією, щоб протистояти звичці Китаю вбивати клини. Зобов’язання щодо обміну інформацією можна було б зробити більш суворими між країнами-учасницями ЄС, щоб упевнитися, що вони не налаштовані одна на одну.

    Рада з торгівлі та технологій США та ЄС створила перший механізм раннього попередження після того, як Китай оголосив про контроль над галієм і германієм. Вона може стати більш структурованою та розширеною, щоб керувати збоями за межами ланцюжка постачання напівпровідників. Але чи буде така координація взагалі можливою в разі переобрання Дональда Трампа президентом США, залишається під великим питанням.

    Напишіть відгук

    Your email address will not be published. Required fields are marked *