Тенденції ринку електромобілів у Китаї

Надзвичайно високий рівень впровадження гібридних та електричних транспортних засобів завдяки урядовим нормам

Зі зростанням продажів автомобілів та швидкою урбанізацією Китай рішуче налаштований скоротити викиди вихлопних газів від транспортних засобів. Тим часом країна планує зменшити свою залежність від імпорту нафти, що збільшить попит на електромобілі та їхній продаж. Крім того, багато ключових міст і провінцій запроваджують суворіші обмеження. Наприклад, Пекін видає лише 10 000 дозволів на реєстрацію транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння на місяць, щоб стимулювати своїх мешканців переходити на електромобілі.

Очікується, що зростаюче урядове регулювання, що покращує впровадження електромобілів, та активне розширення, прийняте виробниками оригінального обладнання (OEM) та постачальниками в регіоні для задоволення зростаючого попиту з боку автомобільної промисловості Китаю, створять позитивні перспективи зростання ринку протягом прогнозованого періоду. Наприклад, уряд Китаю заохочує людей переходити на електромобілі. Країна вже розробила плани щодо поступової відмови від дизельного палива, яке є основою для сучасного покоління тракторів та будівельної техніки. Країна планує заборонити всі дизельні та бензинові автомобілі до 2040 року. Також у січні 2021 року компанія BYD оголосила про отримання сукупного замовлення на постачання 1002 повністю електричних автобусів до Боготи, Колумбія. Поставка цих автобусів запланована на 2021 рік і продовжиться у першій половині 2022 року. Вони будуть введені в експлуатацію на 34 автобусних маршрутах у п’яти районах міста.

Китайський уряд інвестував у будівництво зарядних станцій по всій країні для стимулювання продажу електромобілів. Наприклад, у січні 2022 року уряд Китаю оголосив про плани побудувати достатню кількість зарядних станцій для 20 мільйонів електромобілів до 2025 року.

Для електромобілів уряд Китаю надав податкові пільги або знизив податки. Ці ініціативи уряду залучили багатьох покупців до придбання електромобілів у цій країні. Наприклад, у вересні 2022 року Міністерство фінансів Китаю (MOF), Державна податкова адміністрація (STA) та Міністерство промисловості та інформаційних технологій (MIIT) оголосили, що придбання транспортних засобів на нових джерелах енергії (NEV), які відбуваються в період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року, будуть постійно звільнятися від податку на придбання транспортних засобів. Крім того, Міністерство транспорту Китаю пропонує субсидії та інші пільги для розвитку автобусних парків з низьким рівнем викидів, тим самим позитивно впливаючи на ринок. Наприклад, у 2020 році китайські виробники автобусів продали на 61 000 додаткових автобусів на нових джерелах енергії, незважаючи на пандемію. Такі події допомагають Китаю сформулювати рішучу та оптимістичну перспективу розвитку електромобілів у країні, що, як очікується, сприятиме розвитку ринку.

Таблиця 1. Продажі електромобілів у Китаї, у мільйонах одиниць, 2019-2026 рр.

Очікується, що сегмент легкових автомобілів домінуватиме на ринку

Наразі сегмент легкових автомобілів має більший попит, ніж комерційні транспортні засоби, і очікується, що він продовжить своє домінування протягом прогнозованого періоду. Зростання зумовлене зростанням населення, що сприяє зростанню популярності електромобілів. Очікується, що суворі урядові норми викидів стимулюватимуть продажі електромобілів. Наприклад, уряд Китаю запровадив норми China 6 щодо контролю забруднення в регіоні, засновані на нормах EUR 6, у липні 2020 року, що призвело до зростання попиту на гібридні автомобілі в цьому регіоні.

Кілька конкурентів рухають ринок електромобілів на акумуляторах у Китаї, поряд із щедрою державною підтримкою. Китай продовжив стимули, пов’язані з купівлею транспортних засобів на нових джерелах енергії (NEV), до 2022 року.

Деякі неавтомобільні компанії, такі як Alibaba, виходять на швидкозростаючий ринок електромобілів у країні. Наприклад

• У січні 2021 року Alibaba Group анонсувала в країні дві електричні моделі під брендом IM (Intelligence in Motion) у партнерстві з SAIC Motor. Акумуляторні елементи для цих автомобілів постачає CATL. З двох випущених моделей одна – електричний седан, а інша – електричний позашляховик. Очікується, що седан буде запущено першим, попередній продаж розпочнеться на Auto China 2021 у квітні, а позашляховик може вийти на ринок у 2022 році. Компанія повідомила, що автомобілі можуть пропонувати акумулятор ємністю 93 кВт·год, тоді як акумулятор ємністю 115 кВт·год буде доступний як опція. Відтепер седан може забезпечити запас ходу до 874 км за циклом NEDC.
• У грудні 2020 року Hyundai Motor Group оголосила про свої плани представити у 2021 році виключно електричну платформу, використовуючи свою технологію акумуляторів для скорочення виробничих витрат і часу.
• У вересні 2020 року компанія Tesla Inc. оголосила, що працює над зниженням вартості акумуляторів для своїх електромобілів та збільшенням виробництва. Найдешевший автомобіль Tesla у 2021 році коштував 36 500 доларів США.

Завдяки великій кількості місцевих електричних компонентів та транспортних засобів, а також ключовим національним стратегіям і планам уряду, очікується, що ринок країни досягне надзвичайного зростання в найближчі роки.

Таблиця 2. Продажі нових акумуляторних автомобілів (BEV) у Китаї (тис. одиниць), 2018-2021 рр.

Огляд галузі електромобілів Китаю

На китайському ринку електромобілів домінують кілька гравців, таких як BAIC Motors, SAIC Motors, Honda Motor Company, Geely Motors та BYD Co. BYD є провідним гравцем на китайському ринку електромобілів завдяки зростанню замовлень на свої легкові автомобілі та електробуси на внутрішньому та міжнародному ринках. Очікується, що SAIC буде другою за величиною компанією, за нею йдуть Geely Motors та BAIC Motors. Для розробки передових продуктів і технологій компанії інвестують значні кошти в дослідження та розробки.

• У червні 2022 року BMW AG відкрила свій новий завод у Шеньяні, Китай. Компанія інвестувала 15 мільярдів юанів (2,2 мільярда доларів США), щоб зосередитися на електромобілях.
• У лютому 2022 року компанія Danfoss оголосила, що її підрозділ Editron успішно розпочав масове виробництво двигуна EM-PMI240-T180, спеціально розробленого для електричних та гібридних трансмісій автобусів, на заводі в Нанкіні, розташованому у східній провінції Цзянсу.
• У червні 2021 року компанія China Yuchai International Limited оголосила про партнерство з Guangxi Shenlong Automobile Manufacturing (Sunlong) для розробки чотирьох нових систем силових агрегатів, включаючи гібридний силовий агрегат з роздільною трансмісією e-CVT («YC e-CVT») та інтегрований силовий агрегат з електричним приводом («YC e-Axel») для виробництва нових енергетичних автобусів на півдні Китаю.
• У лютому 2020 року компанія Honda Motor Company Ltd оголосила про початок продажів абсолютно нових автомобілів Honda Fit Hybrid. Вони оснащені двомоторною гібридною системою Honda, яка приводить у рух автомобіль за допомогою електродвигуна, що забезпечує плавність руху та кращу паливну економічність.